Ubezpieczenia 2017. kluczowe tendencje

Przeczytaj także: Ubezpieczenia 2016/2017: jak było, co nas czeka?

Kluczowe wnioski z raportu:

• Mamy kolejny, osiemnasty z rzędu spadek stawek ubezpieczeniowych w ujęciu globalnym. Okazuje się jednak, że jego tempo nieco wyhamowało - w porównaniu z poprzednim kwartałem się spadek sięgnął 1.6% (spadek odnotowany w drugim kwartale osiągnął 2.2%).
• Spadki dostrzegalne są również w sektorze nieruchomości (1.7% wobec 2.8% w poprzednim kwartale) oraz w branży finansowej i usług profesjonalnych (1.4% vs 2.1%). Z kolei stawki OC nie zmieniły się od drugiego kwartału 2017 roku (spadek na poziomie 1.7%).
• To, jak zmieniają się stawki ubezpieczeniowe, w dużej mierze uzależnione jest od regionu. Wyższy aniżeli w poprzednim kwartale współczynnik spadków odnotowano w przypadku USA, Europy Kontynentalnej oraz Ameryki Łacińskiej. Z kolei spadki stały się udziałem UK oraz Azji - były one jednak znacznie niższe niż w poprzednim kwartale. W Australii mieliśmy z kolei do czynienia z kolejnym, trzecim z rzędu wzrostem stawek.

Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Insurance Rate Change

Zmiany w poziomach poszczególnych stawek różnią się w zależności od regionu.

Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

TOP 5 zagrożeń prawdopodobieństwo i konsekwencje wystąpienia

W bieżącym roku badani szczególnie obawiają się intensywnych zjawisk pogodowych

Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Główne ryzyka

Ryzyka pozaekonomiczne stanowią główne zagrożenie dla prowadzenia biznesu

Kliknij, aby przejść do galerii (4)

TRENDY 2017 - WYZWANIA NA KOLEJNE LATA – KOMENTARZE

Tegoroczny Global Risks Report wskazywał: nierówności ekonomiczne, polaryzacja społeczeństwa i zagrożenia środowiskowe jako najważniejsze trendy, które kształtować będą światową gospodarkę w ciągu najbliższych 10 lat. Z badania opinii przeprowadzonego przez Marsh podczas Światowego Forum Ekonomicznego 2017 wśród kadry zarządzającej (12.400 kierowników i menedżerów ze 136 krajów) w Polsce do kluczowych ryzyk zakwalifikowano m.in.: konflikty państwowe i międzynarodowe, kryzys fiskalny oraz ataki cybernetyczne.

Zmiany klimatyczne znalazły się na drugim miejscu w światowym rankingu. Dziś szacujemy, że w wyniku szkód spowodowanych esktremalnymi zjawiskami pogodowymi (huragany, trzęsienia ziemi) globalny rynek ubezpieczeniowy odnotuje straty w wysokości 100-125 miliardów USD. W Polsce skala szkód wyrządzonych przez nawałnice również jest ogromna. Po 10 latach tzw. “miękkiego” rynku obserwujemy wzrost stawek na rynkach międzynarodowych, co wkrótce może przełożyć się również na sytuację w Polsce.

Wskazywane w Global Risks Report nowe technologie, które pomimo, że dostarczają wielu korzyści, wymagają lepszego zarządzania. Według raportu Lloyd’s („Facing the cyber risk challenge”, 2016) świadomość organizacji w zakresie zagrożeń cybernetycznych rośnie, jednak 73% liderów organizacji wciąż ma ograniczoną wiedzę na temat produktu ubezpieczeniowego w tym zakresie. Klienci chcą rozmawiać o cyberryzykach - interesuje ich zarówno zakres pokrycia, czy składka, jak i rozwiązania dodatkowe, pozwalające na lepsze zabezpieczenie firmy w przypadku wystąpienia szkody.

Warto także dodać, że w tym roku ok. 66% nowych miejsc pracy w przemyśle w Europie powstało w Polsce. Dodatkowo, deficyt pracowników w Polsce w związku z niekorzystną sytuacja demograficznych według różnych szacunków wynosi 100-250 tys mc pracy. Nasza Grupa w Polsce zwiększyła w tym roku zatrudnienie o około 500 etatów. To stwarza poważne wyzwania dla przedsiębiorstw - czynnik ludzki może stanowić poważną barierę rozwojową. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierać będą rozwiązania podnoszące standard zabezpieczeń dla pracowników – komentuje Artur Grześkowiak - Prezes Marsh Polska.

Ostatnie katastrofy odbiły się szerokim echem na globalnym rynku ubezpieczeń i reasekuracji - po wielu latach względnej stabilizacji poziomu stawek nastąpiło załamanie. Globalni reasekuratorzy informują o znacznym pogorszeniu wyników na koniec roku, część z nich zapowiada miliardowe straty i znaczne utwardzenie rynku w najbliższych latach.

Ubiegłoroczne rezerwy powoli się wyczerpują, a rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny był w “gorszej formie” zanim jeszcze nastąpiła seria wypłat z tytułu katastrof w II półroczu.

Kapitał pochodzący z innych niż tradycyjne źródeł finansowania, uległ rozproszeniu - większość została wchłonięta przez rynek lub w wyniku różnych ustaleń nie została w ogóle ulokowana. Co więcej, istnieją ogromne rozbieżności w zakresie wysokości strat raportowanych przez różne agencje modelujące - na ich wyrównanie trzeba będzie poczekać.

Światowy rynek ubezpieczeń i reasekuracji opiera się w znacznej mierze na stałej, choć obecnie znacznie pomniejszonej, bazie kapitałowej. Skutki tak dużych zmian stawek dotkną wszystkie sektory gospodarki (zarówno w USA, jak i na całym świecie). Konieczne jest zatem zabezpieczenie, które pozwoli im kontynuować działalność. Podsumowując - wspomniane zdarzenia w znacznym stopniu wpłyną na rynek pod względem cen i warunków ubezpieczeniowych, choć nie we wszystkich regionach w równym stopniu – dodaje Piotr Podleśny - Wiceprezes, Marsh Polska.

TENDENCJE RYNKOWE I WYZWANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RYZYK

KATASTROFY NATURALNE A ŚWIATOWY RYNEK UBEZPIECZEŃY I REASEKURACJI

Kluczowe tendencje:

• Szacowana wartość szkód Cat Nat - ponad 33 miliardów dolarów w trzecim kwartale 2017 roku.
• Otwarta dyskusja na temat wzrostów stawek wśród globalnych ubezpieczycieli i reasekuratorów (po 10 latach „miękkiego rynku”).
• Duże straty rynku londyńskiego - szkody wywołane huraganami w Zatoce Meksykańskiej i trzęsieniami ziemi w Meksyku.
• Zakaz obniżek dla underwriter’ów - możliwa redukcja pracowników i zmiany strukturalne, a w dalszej perspektywie zmiany własnościowe (przejęcia, połączenia).

UBEZPIECZENIA RYZYK CYBERNETYCZNYCH
Kluczowe tendencje:

• Rozwijający się rynek ubezpieczeń cybernetycznych: Lloyds - około 77 syndykatów oferujących ubezpieczenie cyber. Polska - 5 polskojęzycznych warunków ubezpieczenia.
• Rok 2016* - Światowy rynek cyber: 90% USA, 4% Europa, 6% reszta świata (źródło: Olivier Wyman).
• Świadomość organizacji w zakresie zagrożeń cybernetycznych - znacznie lepsza, jednak 73% liderów organizacji wciąż ma ograniczoną wiedzę na temat ubezpieczenia cyber (Lloyd’s report: „Facing the cyber risk challenge”, 2016).
• Branże przyciągające największą uwagę hakerów w Europie: usługi finansowe, produkcja, telekomunikacja.

UBEZPIECZENIA TRANSAKCYJNE - FUZJE I PRZEJĘCIA
Kluczowe tendencje:

• Strona sprzedająca w transakcji jako inicjator 80% plasowanych przez Marsh polskich polis transakcyjnych w 2017 roku.
• Zakres współpracy przy transakcjach: procesy aukcyjne, a nie negocjacje na wyłączność z jednym kupującym.
• Oddzielna polisa tytułu prawnego kupowana przez Klientów oddzielnie do 50% powyższych polis.
• Dynamicznie rosnąca dojrzałość rynku polis transakcyjnych w Polsce.

UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH
Kluczowe tendencje:

• Wyhamowanie spadku stawek ubezpieczeniowych.
• Rosnąca szkodowość na mniejszych firmach ubezpieczanych w ramach opcji tzw. klienta nienazwanego (ubezpieczenie należności dokonywane na warunkach określonych w polisie bez weryfikacji analityków zakładów ubezpieczeń).
• Istotny wpływ zmian w prawie upadłościowym i naprawczym oraz kontroli skarbowych na ocenę firm i wartości ustalanych limitów kredytowych.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Kluczowe tendencje:

• Utrzymujący się trend zwyżkowy.
• Telematyka i polityka flotowa jako narzędzie do walki ze szkodowością.

Przeczytaj także: Ceny ubezpieczeń notują pierwsze spadki od 7 lat