Ubezpieczenia. Kluczowe tendencje III kw. 2018

Przeczytaj także: Ubezpieczenia 2017. Kluczowe tendencje

Główne wnioski

• Wzrost cen produktów majątkowych, finansowych i zawodowych spowodował, że w trzecim kwartale br. ceny ubezpieczeń zanotowały ponad 1-procentowy wzrost.
• Konsekwentne podwyżki średnich stawek za ubezpieczenia komercyjne kontynuowane są już czwarty kwartał z rzędu.
• Ze względu na niewielką skalę podwyżek, rynek nadal cechuje się stabilnością. W przypadku większości produktów i regionów wahania cen były stosunkowo niewielkie.
• W ujęciu globalnym ceny ubezpieczeń majątkowych wzbiły się w górę o przeszło 3%, co jest analogiczną sytuacją jak w trzech poprzednich kwartałach. Odwrotny kierunek obrały ceny ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, które pikowały przeciętnie o niemal 2%, utrzymując tendencję spadkową sięgającą aż 2013 r. Z kolei ceny linii finansowych i zawodowych rosną już drugi kwartał z rzędu - średnio o ponad 3%.
• Biorąc pod uwagę dane z perspektywy poszczególnych regionów, można stwierdzić, że ponownie największy wzrost odnotowano w Australii, ale średnie ceny wzrosły w również Wielkiej Brytanii i Ameryce Łacińskiej. Z kolei nieznaczny spadek cen był widoczny w USA, Europie kontynentalnej i Azji.

Przez cztery kolejne kwartały obserwowaliśmy umiarkowany wzrost cen, ze względu na wpływ niektórych czynników na rynek m.in. niedawne zdarzenia związane z występowaniem katastrof naturalnych czy zwiększoną aktywność w zakresie roszczeń bez pokrycia szkód majątkowych. Jednak w wielu regionach i w przypadku wielu produktów, potencjał rynkowy pozostaje silny, co hamuje wzrost cen.

Porównanie zmian stawek ubezpieczeniowych w podziale na poszczególne regiony:

Azja:

• Stawki ubezpieczeń odpowiedzialności finansowej i zawodowej stabilizują się, ponieważ Ubezpieczyciele odpowiadają na wskaźniki szkodowości.
• Azja nadal przyciąga zainteresowanie rynku, a ubezpieczyciele kierują działalność na kraje o względnie niskiej ekspozycji na ryzyka katastroficzne.

Australia:

• Największe podwyżki cen zaobserwowano w obszarze ubezpieczeń D&O instytucji finansowych, po kilku dużych szkodach.
• Ceny ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wzrosły średnio o kilka punktów procentowych dla wszystkich linii produktów, chociaż konkurencja na rynku zaczyna się zwiększać, co powinno służyć stabilizacji cen w przyszłości.

Wielka Brytania:

• Wzrost cen odnotowano w ubezpieczeniach cyber ryzyk, odpowiedzialności zawodowej i D&O, szczególnie w przypadku klientów z kapitałem amerykańskim lub australijskim.
• Średnia cena ubezpieczeń majątkowych nieznacznie wzrosła w trzecim kwartale.
• W segmencie średnich przedsiębiorstw nadal utrzymuje się duża konkurencja, która służy utrzymaniu stawek na niezmienionym poziomie.

Europa:

• Obniżki cen nadal wynikają z pojemności i agresywnego remarketingu we wszystkich głównych liniach produktowych.
• Europa kontynentalna jest jednym z dwóch regionów, w których obniżka cen jest obserwowana od kilku lat, Azja jest drugim regionem.

Ameryka Łacińska:

• Ceny ubezpieczeń OC wzrosły średnio o 3%. Ameryka Łacińska i Australia były jedynymi regionami, które zgłosiły wzrost cen w tym obszarze w tym kwartale, ponieważ Ubezpieczyciele w obu regionach pracują nad osiągnięciem wysokich wskaźników combined ratio.
• Ryzyka katastroficzne, bardziej zależne od rynków międzynarodowych, nadal odnotowują średnie wzrosty cen.

Stany Zjednoczone:

• Średnia cena ubezpieczeń spadła o prawie pół punktu procentowego w trzecim kwartale 2018 r., odwracając tendencję płaskich cen obserwowanych w poprzednim roku.
• Ceny polis finansowych i profesjonalnych wzrosły średnio o 1%, głównie ze względu na wzrost cen ubezpieczeń D&O w sektorze publicznym, na które wpłynęły niedawne postępowanie sądowe i mniej agresywne zachowania Ubezpieczycieli.