Ceny ubezpieczeń notują pierwsze spadki od 7 lat

Przeczytaj także: Ceny ubezpieczeń na świecie pozostają stabilne

Spadek ten odzwierciedla kontynuację trendu stabilizacji stawek, który w znacznym stopniu jest wynikiem rosnącej konkurencji wśród ubezpieczycieli na światowym rynku ubezpieczeń majątkowych.

Stawki ubezpieczeniowe spadły średnio o 6% w regionie Pacyfiku, o 5% w Wielkiej Brytanii, o 4% w Azji, o 3% w Kanadzie oraz o 2% w regionie Indii, Bliskiego Wschodu i Afryki. W Stanach Zjednoczonych oraz w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LAC) stawki wzrosły o 3%, a w Europie pozostały na niezmienionym poziomie.

Kluczowe wnioski:

• Ceny polis majątkowych na świecie spadły o 2%, po tym jak w Q2 2024 nie zmieniły się, a w Q1 2024 wzrosły o 3%. Stawki spadły w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Azji, regionie Pacyfiku i IMEA, ale wzrosły za to w Europie i Ameryce Łacińskiej i Karaibach. Ubezpieczeni posiadający aktywa skoncentrowane w strefach katastroficznych, takich jak Zatoka Meksykańska, wschodnie wybrzeże USA czy Kalifornia, a także ci, którzy niedawno doświadczyli wyższych niż przeciętne wzrostów stawek, zazwyczaj odnotowali spadki powyżej średniej. Należy jednak zauważyć, że miało to miejsce przed ostatnimi huraganami w Zatoce.
• Stawki ubezpieczeń OC wzrosły o 6%, po wzroście o 3% (utrzymującym się przez siedem poprzednich kwartałów), co było głównie determinowane przez obawy związane z dużymi odszkodowaniami zasądzanymi przez amerykańskie sądy.
• W liniach finansowych i profesjonalnych stawki spadły o 7% - to już dziewiąty z rzędu kwartał spadków - przy czym obniżki odnotowano we wszystkich regionach.
• Ceny ubezpieczeń cybernetycznych spadły o 6% na świecie, kontynuując trend spadkowy z dwóch poprzednich kwartałów. Spadki stawek odnotowano we wszystkich regionach. W coraz większej liczbie polis niecybernetycznych wprowadzono wyłączenia dotyczące cyber, co spowodowało wzrost zainteresowania sposobami na zniwelowanie potencjalnych luk w pokryciu szkód majątkowych lub obrażeń ciała spowodowanych przez zdarzenie cybernetyczne.

W trzecim kwartale, po raz pierwszy od siedmiu lat, odnotowaliśmy spadek globalnych cen ubezpieczeń, czym trzy z czterech głównych linii ubezpieczeniowych odnotowały spadek, co jest pozytywnym zjawiskiem dla naszych klientów. Uważnie monitorujemy rynki pod kątem wpływu ostatnich niszczycielskich burz w sezonie huraganów w Ameryce Północnej i oferujemy wsparcie naszym klientom oraz społecznościom dotkniętym tymi wydarzeniami – komentuje wyniki raportu Pat Donnelly, President, Marsh Specialty and Global Placement w Marsh.

Małgorzata Splett-Kulik – Head of FINPRO & Cyber Practice, Marsh w Regionie CEE dodaje:

Mówiąc o zniżkach w ubezpieczeniach finansowych i cybernetycznych musimy ocenić, jak kształtowały się ceny bazowe tych ubezpieczeń w Polsce i na rynkach zagranicznych przez co najmniej kilka ostatnich lat. Polski rynek ubezpieczeń D&O i cyber był generalnie zawsze tańszy niż rynki zagraniczne, więc brak lokalnych zniżek nie oznacza, że polscy ubezpieczyciele są „drodzy”.

Lokalne rynki wciąż są mocno konkurencyjne względem ofert ubezpieczycieli zagranicznych i dotyczy to przede wszystkich warstw podstawowych programów ubezpieczeniowych. Patrząc szerzej na rynek europejski i UK dla linii cyber, rzeczywiście mamy do czynienia ze zniżkami, które częściej dotyczą warstw nadwyżkowych programów i programów dużych organizacji - zwykle takich z przychodem powyżej EUR 250m. Biorąc pod uwagę szkodowość i nowe dyrektywy NIS2 i DORA implementowane lokalnie, można się spodziewać, że stawki dla całego portfela klientów będą się stabilizować.

Marcin Olczak – Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych w Marsh Polska dodaje:

Q3 był kolejnym kwartałem rynku ubezpieczającego. Przy czym z uwagi na trwający od kilku kwartałów trend obniżek stawek, kolejne obniżki stają się coraz mniej spektakularne z uwagi na niską bazę. Nie jest to trend ograniczony wyłącznie do Polski. Analogiczna sytuacja dotyczy również pozostałych krajów, co widzimy m.in. poprzez warunki programów „przychodzących”.

Kolejna dobra wiadomość to taka, że w Q4 2024 sytuacja nie powinna ulec zmianie, z uwagi na zbyt krótki czas na zmianę postaw ubezpieczycieli. Ale odpowiedź na pytanie czy rok 2025 będzie równie łaskawy dla rynku, zależy od tempa wychodzenia gospodarki krajowej i globalnej ze stagnacji (a w przypadku części rynków wręcz z recesji) oraz zakresu i intensywności wyzwań geopolitycznych.

Obecne otoczenie gospodarcze, czyli spadek produkcji w połączeniu z rosnącą liczbą niewypłacalności (głównie restrukturyzacje), w dalszym ciągu pozostaje głównie w sferze dyskusji o sytuacji rynkowej, a nie realnych działań ubezpieczycieli. Ale i w tym obszarze można dostrzec kres miękkiego rynku dla firm i branż z ponadprzeciętną szkodowością. Tak jak firmy produkujące nie chciały do tej pory redukować zatrudnienia, tak ubezpieczyciele dążyli do zachowania portfela pomimo pojawiającej się szkodowości. Niestety, przedłużająca się stagnacja może spowodować, iż firmy ubezpieczeniowe będą zmuszone nie tylko ograniczać swoją ekspozycję limitową, ale również urealniać jej koszt.