Wyniki banków w 2012 roku rekordowe

Przeczytaj także: Banki spółdzielcze: początek końca historii?

Zakręcanie kurka z pieniędzmi

Rok ubiegły zostanie zapamiętany także jako ten, w którym banki nadal ograniczały dostępność kredytów dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich firm. Widoczne w tym okresie było także mocne wyhamowanie rynku kredytów mieszkaniowych.

Wyraźnie pokazał to raport NBP – zaostrzanie polityki kredytowej dotyczyło zarówno kryteriów udzielania kredytów (wymogi dotyczące zdolności kredytowej), jak i warunków (m.in. kosztów kredytu i wysokości zabezpieczeń). Z zapowiedzi banków wynika, że tendencja ta utrzyma się również w pierwszej połowie tego roku (a może nawet dłużej) – wyjątkiem może być jedynie niewielkie złagodzenie polityki w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Istotnego spadku popytu możemy spodziewać się w segmencie kredytów mieszkaniowych, głównie dlatego, że kończy się program „Rodzina na swoim”.

Ten rok będzie więc dużo trudniejszy niż poprzedni – przedstawiciele sektora zgodnie twierdzą, że na powtórzenie wyniku z rekordowego roku 2012 nie ma większych szans. Prognozy mówią raczej o dość dużym spadku zysku netto sektora rzędu 10-15 proc.

Dziać się tak ma z uwagi na spowolnienie wzrostu gospodarczego do 1,6 proc. PKB (szacunkowe dane) przewidywanego na ten rok, obniżkę stóp procentowych o 125 pkt bazowych oraz wzrost kosztów ryzyka, ograniczenie opłaty interchange (z 1,6 proc. do 1,1 proc.) i zapowiadany tzw. podatek bankowy (0,08 proc. RWA). To wszystko negatywnie wpłynie na tegoroczne wyniki banków – wynika z analiz Domu Maklerskiego PKO BP.

Strategia lidera

Warto dokładniej przyjrzeć się wynikom największego krajowego banku, PKO BP, bo są one rzeczywiście godne uwagi. Bank podał, że aż 63-proc. wzrost wyniku netto oraz o 24 proc. wyższa suma bilansowa całej grupy kapitałowej to efekt realizacji strategii „Lider” na lata 2010-2012. Zysk grupy wypracowany w samym 2012 r. wyniósł 3,75 mld zł i był na poziomie zbliżonym do wypracowanego w rekordowym 2011 r., mimo istotnie niższego tempa wzrostu PKB. Tym samym polski bank jeszcze bardziej umocnił swoją pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, utrzymując znaczący udział we wszystkich kluczowych segmentach polskiego rynku oraz skupiając się na poprawie jakości usług i produktów dla wszystkich grup klientów (ich liczba przekroczyła 7,5 mln). I nawet największy wróg PKO BP nie zaprzeczy, że jakość ta faktycznie się ostatnio poprawiła.

Bank szczyci się tym, że zrealizował założenia swojej strategii nawet mimo dużej zmienności na rynkach finansowych w kraju i za granicą oraz w całej polskiej gospodarce. Bardziej szczegółowo wygląda to tak – skonsolidowana suma bilansowa na koniec minionego roku osiągnęła rekordowy poziom 193,5 mld zł. Podobnie najwyższy w historii był wypracowany na koniec 2012 r. wynik na działalności biznesowej grupy, który osiągnął poziom ponad 11,6 mld zł (w trakcie realizacji strategii wzrósł o ponad 30 proc.). Skonsolidowany zwrot z kapitału zwiększył się o 1,1 p.p., a zwrot z aktywów o 0,4 p.p. Wskaźniki ROE i ROA na koniec 2012 r. ukształtowały się z kolei na poziomie wynoszącym odpowiednio 15,9 proc. oraz 2 proc. PKO BP podkreśla też to, że w ciągu ostatnich trzech lat wydatnie poprawiła się efektywność działania i dyscyplina kosztowa, co skutkowało osiągnięciem najniższego wśród dużych banków giełdowych wskaźnika C/I (jego poziom dla grupy na koniec 2012 r. wyniósł 39,9 proc., co oznacza spadek o 8 p.p. w stosunku do końca 2009 r.).

Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego, dumny jest z tego, że zgodnie z założeniami zakończonej strategii w ciągu ostatnich trzech lat spółka, którą kieruje, umocniła się na pozycji niekwestionowanego lidera polskiej bankowości i utrzymuje wiodącą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem poziomu aktywów, zysku netto oraz kapitałów. – Ale to, co należy szczególnie podkreślić, to to, że mamy wysoki potencjał generowania przychodów przy umiarkowanym ryzyku i odpowiedniej płynności. W efekcie wypracowaliśmy najwyższe w sektorze zyski oparte na ponadprzeciętnej dochodowości i efektywności, utrzymywaliśmy także wysoki i stabilny poziom zwrotu z kapitału. Udało się nam również zmienić DNA organizacji w wielu obszarach, takich jak: jakość, innowacyjność, kultura korporacyjna. Mamy ponadto zdolność dalszego wzrostu, co zaprezentujemy niebawem w kolejnej naszej strategii na lata 2013-2015 – dodaje szef PKO BP. I wiele wskazuje na to, że nowa strategia banku może być równie skuteczna, choć o pobicie wyników z lat ubiegłych będzie niezwykle trudno.