-
![Fundusz inwestycyjny]( "Fundusz inwestycyjny")
Fundusz inwestycyjny
Całość majątku powstałego z wpłat udziałowców w postaci obligacji, akcji, papierów wartościowych rynku pieniężnego, skryptów dłużnych, terminowych kontraktów finansowych, a nawet nieruchomości jest lokowana w papiery wartościowe w celu uzyskania zysku.
-
![Podatek od akcji w rocznym PIT: najczęstsze pytania]( "Podatek od akcji w rocznym PIT: najczęstsze pytania [© anna - Fotolia.com]")
Podatek od akcji w rocznym PIT: najczęstsze pytania
... dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 2. W 2006 r. kupiłem jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym z subfunduszami (tzw. fundusz parasolowy). W 2007r. dokonałem konwersji tych jednostek na jednostki w drugim funduszu inwestycyjnym. Z tego tytułu osiągnąłem dochód, od którego pobrany został podatek ...
-
![Polisa albo fundusz jako prezent ślubny?]( "Polisa albo fundusz jako prezent ślubny?")
Polisa albo fundusz jako prezent ślubny?
... kwoty wolnej od podatku. Komplikacje w przypadku papierów wartościowych Jeszcze bardziej skomplikowane jest przekazanie w formie prezentu papierów wartościowych, czyli akcji, obligacji czy certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych. W takim wypadku jedyną możliwością jest darowizna sporządzona u notariusza lub w obecności pracownika biura ...
-
![Rynki akcji - poprawa nastrojów]( "Rynki akcji - poprawa nastrojów")
Rynki akcji - poprawa nastrojów
... dodatkowo poprawił po tym jak pojawiła się informacja, że Grecja zgadza się na dodatkowe cięcia budżetowe, na co naciskał Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz politycy europejscy. W efekcie rynek zaczął pokrywać krótkie pozycje w euro, obawiając się kolejnych pozytywnych dla euro informacji w weekend. Rozszerzony ...
-
![Rynki akcji - czwartkowa przecena będzie badana]( "Rynki akcji - czwartkowa przecena będzie badana")
Rynki akcji - czwartkowa przecena będzie badana
... się przywódcy państw UE i postanowili, że będą za wszelką cenę bronili stabilności strefy euro. W tym celu miał zostać powołany specjalny fundusz zasilany przez państwa UE. To był tylko zarys, który miał zostać obleczony w ciało przez EcoFin, czyli szczyt ministrów finansów. Rozpoczął ...
-
![Rynki akcji - spokojny początek miesiąca]( "Rynki akcji - spokojny początek miesiąca")
Rynki akcji - spokojny początek miesiąca
Pierwszy dzień miesiąca (tym bardziej, kiedy jest pierwszym dniem kwartału) często jest dla byków korzystny, bo fundusze napełniają portfele wykorzystując świeże pieniądze. Minusem jednak było to, że wrzesień zakończył się tak dobrze, że już w czwartek zachęciło to część graczy do realizacji zysków. Bykom w USA pomagała jednak w piątek ...
-
![Zagraniczne fundusze i ich benchmarki]( "Zagraniczne fundusze i ich benchmarki")
Zagraniczne fundusze i ich benchmarki
... spadku, które pokazują jak zachowuje się fundusz w trakcie spadku indeksu i w trakcie jego wzrostu. Takie wskaźniki dla polskich funduszy oblicza firma Analizy Online, stosując indeks WIG jako poziom odniesienia. Najlepszą relację obu wskaźników ma fundusz Arka Akcji, a najsłabszą Millennium Akcji. Fundusz Arki w okresie wzrostu WIG-u (między ...
-
![Agresywnie i na długo]( "Agresywnie i na długo")
Agresywnie i na długo
... w jej majątku. Fundusz akcji - fundusz, którego polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie głównie w instrumenty o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Udział akcji w portfelu może wynieść 100 proc., zazwyczaj nie przekracza 90 proc. Polityka inwestycyjna jest zapisana w statucie funduszu i informuje, w jaki sposób fundusz zamierza osiągnąć swój cel ...
-
![Rating funduszy inwestycyjnych - listopad 2008]( "Rating funduszy inwestycyjnych - listopad 2008")
Rating funduszy inwestycyjnych - listopad 2008
... akcji wyniosła w listopadzie -3,86 proc., nieco lepiej od naszego benchmarku, czyli stopy odniesienia, który wyniósł -3,96 proc. Na plus wyszły tylko dwa fundusze, a jednym z nich był – o dziwo – subfundusz Fortis Akcji. Fundusz ... przez niemiecką spółkę-matkę DWS Polska TFI. Trzeci fundusz należy do rodziny funduszy hedgingowych Superfund i inwestuje ...
-
![Spółki giełdowe: akcje firm windykacyjnych w górę]( "Spółki giełdowe: akcje firm windykacyjnych w górę [© Cobalt - Fotolia.com]")
Spółki giełdowe: akcje firm windykacyjnych w górę
... mln dolarów. W pierwszych dniach kwietnia 2013 r., czyli po dziesięciu latach zaangażowania w spółkę, fundusz zdecydował się zakończyć inwestycję, sprzedając cały posiadany pakiet akcji Kruka, obejmujący 24,83 proc. kapitału akcyjnego (8,2 mln akcji fundusz pozbył się w maju 2011 r., przy okazji publicznej emisji walorów Kruka i wprowadzenia ich ...
-
![Fundusze inwestycyjne w pigułce]( "Fundusze inwestycyjne w pigułce [© ponsulak - Fotolia.com]")
Fundusze inwestycyjne w pigułce
... Na najbardziej agresywnym krańcu naszej skali mamy fundusze akcji, a nawet fundusze małych i średnich spółek. Im więcej akcji fundusz ma w portfelu, tym większe jest ryzyko ... – im bardziej ryzykowny fundusz, tym wyższa opłata. W przypadku funduszu akcji będzie to nawet 4-5 proc. przy niskich kwotach inwestycji, ale już fundusz pieniężny zwykle ...
-
![Fundusze dla ostrożnych]( "Fundusze dla ostrożnych")
Fundusze dla ostrożnych
... . Nabywca, np. fundusz inwestycyjny, oczekuje dochodów np. z oprocentowania emitowanych obligacji lub wzrostu cen akcji. Fundusz stabilnego wzrostu - inwestuje głównie w lokaty o przewidywalnym dochodzie (bony, obligacje). Udział akcji w portfelu maksymalnie może dochodzić do 40 proc., a średnio wynosi 30 proc. Fundusz zrównoważony - część aktywów ...
-
![Fundusze: hitem strategia long/short]( "Fundusze: hitem strategia long/short [© denphumi - Fotolia.com]")
Fundusze: hitem strategia long/short
... akcji, fundusz typu long/short nie musi ograniczać się wyłącznie do otwierania długich pozycji (kupna akcji), ale może korzystać z krótkiej sprzedaży. W praktyce możliwe jest więc zarabianie na spadku cen akcji ... terminie. Tradycyjne strategie (ze stosowaną niemal przez każdy fundusz emerytalny „kup i trzymaj” na czele) przynoszą najwyższe stopy ...
-
![Komu dały zarobić akcje Facebooka?]( "Komu dały zarobić akcje Facebooka? [© mtkang - Fotolia.com]")
Komu dały zarobić akcje Facebooka?
... fundusz Accel Partners, który w zamian za 13% akcji firmy dostarczył jej finansowania w kwocie 12,7 miliona dolarów. Suma ta stanowiła w owym czasie prawie całość majątku firmy. Fundusz ...
-
![Deutsche Bank PBC: program inwestycyjny w CHF]( "Deutsche Bank PBC: program inwestycyjny w CHF [© denphumi - Fotolia.com]")
Deutsche Bank PBC: program inwestycyjny w CHF
... możliwość dywersyfikacji wobec innych klas aktywów, gdyż instrumenty dłużne są zwykle w niewielkim stopniu skorelowane z rynkami akcji. "Fundusz oferuje możliwości dywersyfikacji wobec funduszy obligacji i akcji rynków rozwiniętych, ponieważ wykorzystuje szerokie spektrum możliwości inwestowania na rynku papierów dłużnych. Obecnie, ok. 100 krajów ...
-
![Obligacje korporacyjne a likwidacja OFE]( "Obligacje korporacyjne a likwidacja OFE [© taa22 - Fotolia.com]")
Obligacje korporacyjne a likwidacja OFE
... punktu widzenia wpływu państwa na działalność firm, przejęcie obligacji wiąże się z nieporównanie mniejszymi konsekwencjami, niż miałoby to miejsce w przypadku akcji. Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie mógł uczestniczyć w decyzjach zgromadzeń obligatariuszy, sprowadzających się do ograniczonego zakresu spraw, związanych z warunkami danej emisji ...
-
![Rynek funduszy inwestycyjnych - trendy 2010]( "Rynek funduszy inwestycyjnych - trendy 2010")
Rynek funduszy inwestycyjnych - trendy 2010
... posiadacze jednostek uczestnictwa i certyfikatów funduszy polskich akcji. Od początku roku średnia stopa zwrotu w grupie funduszy uniwersalnych wyniosła +19%, a w grupie funduszy akcji małych i średnich spółek +18,8%. Co trzeci fundusz dał zarobić swoim klientom ponad 20%, w tym najwięcej Allianz Akcji Plus (Allianz FIO), którego jednostka zyskała ...
-
![Najlepsze fundusze inwestycyjne VIII 2005]( "Najlepsze fundusze inwestycyjne VIII 2005")
Najlepsze fundusze inwestycyjne VIII 2005
... pieniężnego przyniosła średnio 0,38% zysku. Najwięcej dał zarobić fundusz Unikorona Rynek Pieniężny (+0,58%). Fundusze akcji Najważniejsze zmiany wśród funduszy akcji to awans o cztery pozycje funduszu BPH Akcji oraz spadek o dwa miejsca funduszu Unikorona Akcje. Fundusz BPH Akcji osiąga systematycznie wyniki powyżej średniej, a w sierpniu znalazł ...
-
![Najlepsze fundusze inwestycyjne IX 2005]( "Najlepsze fundusze inwestycyjne IX 2005")
Najlepsze fundusze inwestycyjne IX 2005
... Średnio wartość jednostki uczestnictwa funduszy akcji wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,8%. Najlepszy wynik osiągnęły fundusze Arka Akcji (8,1%), oraz fundusze DWS Akcji oraz BPH Akcji, które zyskały po ok. 7,6%. Najsłabsze wyniki po raz kolejny osiągnęły fundusze lokujące w walory mniejszych spółek. Nowy fundusz Pioneera Małych i Średnich Spółek ...
-
![Nowa emisja NFI Jupiter]( "Nowa emisja NFI Jupiter [© denphumi - Fotolia.com]")
Nowa emisja NFI Jupiter
... akcji. Realizując tę politykę 22 maja 2006 roku Fundusz zawarł ze spółką Netia S.A. umowę sprzedaży obligacji i akcji spółki Pro Futuro. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Fundusz ...
-
![Fundusze mieszane nieopłacalne?]( "Fundusze mieszane nieopłacalne?")
Fundusze mieszane nieopłacalne?
... fundusz akcji i w fundusz obligacji (obliczenia wg standardowej tabeli opłat, bez uwzględnienia ew. promocji). Do porównania wzięliśmy fundusze oferowane przez te same instytucje, czyli przykładowo, pisząc o funduszu zrównoważonym BZ WBK TFI, mamy na myśli fundusz Arka Zrównoważony FIO, a w przypadku funduszy akcji i obligacji – fundusze Arka Akcji ...
-
![Ranking funduszy inwestycyjnych I 2013]( "Ranking funduszy inwestycyjnych I 2013 [© dmitry_b_a - Fotolia.com]")
Ranking funduszy inwestycyjnych I 2013
... w akcje spółek rosyjskich – Quercus Rosja zyskał 6,8% a Investor Rosja 6,41%. Z grupy funduszy akcji zagranicznych sektorowych ponadprzeciętne wyniki osiągnął fundusz ING Sektora Energii (+8,38%). Jest to tzw. fundusz funduszy lokujący do 100% aktywów w fundusz luksemburski ING Invest Energy. Którego celem inwestycyjnym są spółki sektora energii ...
-
![Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2011 r.]( "Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2011 r.")
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2011 r.
... pieniężnego, po trzy fundusze absolutnego zwrotu i stabilnego wzrostu, po dwa fundusze ochrony kapitału, zrównoważone oraz aktywnej alokacji i selektywne oraz jeden fundusz akcji małych i średnich spółek. Najwięcej nowych (sub)funduszy utworzyły: TFI Allianz (pięć – wszystkie w ramach Bezpieczna Jesień SFIO), BPS TFI (cztery – wszystkie ...
-
![Polskie fundusze inwestują w fundusze zagraniczne]( "Polskie fundusze inwestują w fundusze zagraniczne")
Polskie fundusze inwestują w fundusze zagraniczne
... . Oferta jest więc znacznie bardziej kompleksowa niż w przypadku Pioneera. Opłaty manipulacyjne w przypadku krajowej części parasola kształtują się od 0 (fundusz pieniężny) do 4 proc. (fundusz akcji). Wyższe prowizje, bo aż 5 proc. niezależnie od wysokości wpłacanej kwoty, pobierają subfundusze zagraniczne. Dotyczy to nawet funduszu obligacji ...
-
![Fundusze mieszane: warto czy nie?]( "Fundusze mieszane: warto czy nie?")
Fundusze mieszane: warto czy nie?
... inwestycyjnych, które mają w ofertach wszystkie trzy typy produktów, czyli fundusze zrównoważone, akcji i obligacji. Dzięki samodzielnemu zbudowaniu funduszu zrównoważonego, czyli inwestując jedną połowę pieniędzy w fundusz akcji, a drugą w fundusz obligacji, co nie jest przecież szczególnie skomplikowane i nie wymaga specjalnej wiedzy, można ...
-
![Najlepsze fundusze otwarte V 2010]( "Najlepsze fundusze otwarte V 2010 [© denphumi - Fotolia.com]")
Najlepsze fundusze otwarte V 2010
... akcji polskich, a Allianz Akcji Plus jako jedyny z grupy zanotował dodatnią stopę zwrotu i to w wysokości aż 5,2%. Podobna sytuacja miała miejsce w grupie funduszy polskich akcji małych i średnich spółek. Tam także dominowała fundusz ...
-
![Ranking TFI - VI 2010]( "Ranking TFI - VI 2010")
Ranking TFI - VI 2010
... , fundusz ten zyskał 27,7%. Co dziwne, inwestując w fundusz akcji japońskich, mogliśmy natrafić na fundusz, na którym można było również stracić. Korzystny wpływ ryzyka walutowego nie odcisnął się na notowania ING (L) Japonia, ponieważ fundusz ten stosuje częściowe zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym (hedging). Dlatego też fundusz ING ...
-
![Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2013 roku]( "Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2013 roku [© Magdziak Marcin - Fotolia.com]")
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2013 roku
... strategię market neutral uruchomione przez Forum TFI i AgioFunds TFI oraz fundusz inwestujący w udziały w innych funduszach hedgingowych zarządzany przez Investors TFI). Na rynku pojawiło się również kilka interesujących sektorowych funduszy akcji o stosunkowo wąskiej specjalizacji inwestycyjnej, zazwyczaj wcześniej niedostępnej dla krajowych ...
-
![Zagranicze fundusze mieszane na polskim rynku]( "Zagranicze fundusze mieszane na polskim rynku")
Zagranicze fundusze mieszane na polskim rynku
... akcji jest w funduszu akcji? Przeciętny inwestor zakłada, że taki fundusz wszystkie zebrane pieniądze od razu inwestuje na giełdzie. Praktyka jest nieco inna. Polskie fundusze akcji ...
-
![Rating funduszy inwestycyjnych - październik 2008]( "Rating funduszy inwestycyjnych - październik 2008")
Rating funduszy inwestycyjnych - październik 2008
... w dolarach, spośród których najlepszy dał zarobić blisko 20 proc. Fundusze akcji Słowo „hekatomba” w pierwotnym znaczeniu określało ofiarę w postaci 100 wołów składaną Zeusowi ... wrześniowego ratingu. Wtedy jednak strata nie przekraczała 10 proc. Przypomnijmy zatem, że fundusz SEB 2, działając w zgodzie ze swoim statutem, sporo aktywów zainwestował ...
-
![Najlepsze fundusze otwarte I-III 2010]( "Najlepsze fundusze otwarte I-III 2010")
Najlepsze fundusze otwarte I-III 2010
... przewodzi fundusz DWS Top 25 Małych Spółek FIO. Powody do zadowolenia mieli też inwestorzy, którzy nabyli jednostki funduszy polskich akcji szerokiego rynku. Wartość ... by w marcu wzrosnąć o 8,4%. Z kolei wśród funduszy mieszanych zagranicznych najlepszy okazał się fundusz zarządzany przez Ipopemę TFI – Alior Selektywny (+10,7%). Tuż zanim znalazł ...
-
![Najlepsze fundusze otwarte VIII 2010]( "Najlepsze fundusze otwarte VIII 2010")
Najlepsze fundusze otwarte VIII 2010
... zyskało powyżej 1%. Pomimo spadku indeksu WIG o 1,1% najlepszy fundusz z grupy akcji polskich wypracował niemal 5% stopę zwrotu. W rankingu TFI ... akcji polskich małych i średnich spółek, w której połowa funduszy uzyskała dodatnią stopę zwrotu. Również w tej grupie prym wiódł fundusz ze stajni Aviva Investors. Zarządzany przez tą instytucję Fundusz ...
-
![Fundusze mieszane, czyli właściwie co?]( "Fundusze mieszane, czyli właściwie co? [© glisic_albina - Fotolia.com]")
Fundusze mieszane, czyli właściwie co?
... notowania akcji na giełdzie, wzrasta wartość umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy. Zwiększa się także zapotrzebowanie na gotówkę, którą fundusz jest zobowiązany wypłacić uczestnikom. W przypadku funduszy zawierających blisko 100% akcji muszą one dokonywać ich sprzedaży, gdyż zazwyczaj nie dysponują odpowiednią ilością wolnej gotówki. Aby fundusz ...
-
![Fundusze zagraniczne: gdzie i za ile?]( "Fundusze zagraniczne: gdzie i za ile?")
Fundusze zagraniczne: gdzie i za ile?
... można znaleźć w tej chwili trzy fundusze skupione w parasolu Nordea1 – fundusz akcji amerykańskich, europejskich oraz globalnych. Fundusze są dostępne już od 300 ... . Ciekawym „rodzynkiem” w ofercie WIOF jest fundusz akcji cypryjskich – jeden z kilku takich produktów na świecie. Ostatnio fundusz miał rewelacyjne wyniki – giełda cypryjska łączy się ...
-
![Polisy inwestycyjne dla oszczędzających]( "Polisy inwestycyjne dla oszczędzających")
Polisy inwestycyjne dla oszczędzających
... 2,3 proc. rocznie (ponad to co oczywiście co pobiera klonowany fundusz). Kolejna kategoria to ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe stworzone przez samą Nordeę. Tutaj opłaty za zarządzanie kształtują się od 2,8 proc. (fundusz Gwarantowany) do 4,3 proc. (fundusz Akcji i Dynamiczny). Nordea stworzyła też w ramach MultiInwestora trzy portfele funduszy ...
Nowy etap osiedla Slow City w sprzedaży
